Het Teacher Retirement System of Texas (TRS), een van de grootste publieke pensioenfondsen in de Verenigde Staten, heeft 2024 afgesloten met een aanzienlijke toewijzing van $ 1,4 miljard aan beleggingen op de particuliere markt. Deze strategische stap onderstreept de toewijding van TRS om zijn portefeuille te diversifiëren en het langetermijnrendement voor zijn begunstigden te verbeteren.
Investeringen in onroerend goed:
In 2024 heeft TRS 1,64 miljard dollar toegezegd aan particuliere vastgoedfondsen, een stijging van 61% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een aanzienlijk deel van deze toezegging was gericht op Amerikaans vastgoed, met een opmerkelijke $400 miljoen toegewezen aan een opportunistisch vehikel dat wordt beheerd door Blue Owl Capital. Daarnaast heeft TRS een aparte rekening van $400 miljoen geopend om mee te investeren met de fondsen van Blue Owl, met als doel te profiteren van netto lease-vastgoedkansen in de VS.
Private equity en infrastructuur:
TRS breidde ook zijn investeringen in private equity en infrastructuur uit. In oktober 2024 wees het systeem 261 miljoen dollar toe aan vijf fondsen, waaronder toezeggingen aan Thoma Bravo en Faropoint. Verder keurde TRS twee toezeggingen van $ 150 miljoen goed aan Northampton Capital Partners en SP Nexus Holdings, die zich richten op Amerikaanse infrastructuurprojecten met toegevoegde waarde.
Strategische doelstellingen:
De verhoogde allocaties naar private markten sluiten aan bij de strategische doelstelling van TRS om een doelallocatie van 35% te bereiken naar private equity, onroerend goed en energie, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur. Deze gediversifieerde aanpak is gericht op het verbeteren van de risicogewogen rendementen op de lange termijn en het bieden van stabiliteit tegen marktvolatiliteit. De aanzienlijke investeringen van TRS in particuliere markten gedurende 2024 weerspiegelen een proactieve strategie om de portefeuille te versterken en de financiële toekomst van Texaanse onderwijzers veilig te stellen. Door zich te richten op vastgoed, private equity en infrastructuur positioneert TRS zich om effectief door het veranderende investeringslandschap te navigeren.
Deze mededeling is louter informatief. Damalion richtte zich op het adviseren van families voor vermogensbehoud door het identificeren van kansen en uitdagingen. Neem nu contact op met uw Damalion expert
