Texaský penzijní systém učitelů (Teacher Retirement System of Texas, TRS), jeden z největších veřejných penzijních fondů ve Spojených státech, uzavřel rok 2024 s významnou částkou 1,4 miliardy dolarů alokovanou do investic na soukromém trhu. Tento strategický krok podtrhuje závazek TRS diverzifikovat své portfolio a zvýšit dlouhodobé výnosy pro své příjemce.
Investice do nemovitostí:
V roce 2024 se TRS zavázala poskytnout soukromým nemovitostním fondům 1,64 miliardy dolarů, což představuje 61% nárůst oproti předchozímu roku. Významná část tohoto závazku směřovala do amerických nemovitostních fondů, přičemž pozoruhodných 400 milionů dolarů bylo alokováno do oportunistického nástroje spravovaného společností Blue Owl Capital. Kromě toho společnost TRS zřídila samostatný účet ve výši 400 milionů dolarů, na němž bude spoluinvestovat spolu s fondy Blue Owl a jehož cílem je využít příležitostí k pronájmu nemovitostí v USA.
Soukromý kapitál a infrastruktura:
Společnost TRS rovněž rozšířila své investice do soukromého kapitálu a infrastruktury. V říjnu 2024 systém rozdělil 261 milionů dolarů do pěti fondů, včetně závazků vůči společnostem Thoma Bravo a Faropoint. Dále TRS schválil dva závazky ve výši 150 milionů USD pro Northampton Capital Partners a SP Nexus Holdings, které se zaměřují na infrastrukturní projekty s přidanou hodnotou v USA.
Strategické cíle:
Zvýšené alokace do soukromých trhů jsou v souladu se strategickým cílem TRS dosáhnout 35% cílové alokace do soukromého kapitálu, reálných aktiv a energií, přírodních zdrojů a infrastruktury. Tento diverzifikovaný přístup má za cíl zvýšit dlouhodobé výnosy s ohledem na riziko a zajistit stabilitu proti volatilitě trhu. Významné investice TRS do soukromých trhů v průběhu roku 2024 odrážejí proaktivní strategii k posílení portfolia a zajištění finanční budoucnosti texaských pedagogů. Zaměřením se na nemovitosti, soukromý kapitál a infrastrukturu se TRS připravuje na efektivní orientaci ve vyvíjejícím se investičním prostředí.
Toto sdělení má pouze informativní charakter. Damalion se zaměřil na poradenství rodinám v oblasti zachování majetku prostřednictvím identifikace příležitostí a problémů. Kontaktujte prosím svého odborníka na Damalion
