O mercado europeu de dívida privada emergiu como uma alternativa de financiamento fundamental para as empresas, particularmente porque os empréstimos bancários tradicionais enfrentam limitações. A Damalion facilita soluções à medida para apoiar as empresas na concretização dos seus objectivos financeiros e estratégicos. Segue-se uma exploração das principais soluções fornecidas em empréstimos diretos às empresas, dívida imobiliária, oportunidades de crédito e capital flexível. Relembramos que a Damalion é uma empresa de consultoria independente que gere uma plataforma internacional com mais de 7.500 investidores e mutuantes activos na Europa e nos EUA. Outras jurisdições serão integradas na rede da Damalion a partir de 2025. Os sectores são o imobiliário, a indústria transformadora, os cuidados de saúde, os bens de consumo, a informação empresarial, a tecnologia e os serviços financeiros na Europa Ocidental, na Europa Oriental e nos EUA.
Empréstimo direto a empresas
Os empréstimos diretos às empresas proporcionam às empresas acesso a financiamento não bancário para aquisições, despesas de capital (CapEx) ou otimização do balanço através de refinanciamento ou reestruturação. Esta solução é particularmente valiosa para empresas de médio porte que necessitam de estruturas de financiamento personalizadas.
- Financiamento da aquisição: A Damalion apoia as empresas na execução de aquisições estratégicas, oferecendo empréstimos sénior ou subordinados. Estes empréstimos podem ser estruturados de forma flexível para satisfazer as necessidades específicas de cada transação, assegurando uma perturbação mínima dos fluxos de caixa.
- Investimentos CapEx: As empresas que pretendem expandir as suas operações ou modernizar as suas infra-estruturas podem beneficiar de financiamento personalizado para despesas de capital. Isto permite às empresas investir no crescimento sem diluir o capital próprio.
- Otimização do balanço: Através do refinanciamento ou da reestruturação da dívida existente, a Damalion ajuda as empresas a melhorar a liquidez, a reduzir os encargos com juros e a aumentar a estabilidade financeira. Isto é especialmente importante para as empresas que navegam em condições económicas voláteis.
Dívida imobiliária
A Damalion também é especializada em soluções de dívida imobiliária em diversas classes de activos, incluindo hotelaria, espaços de habitação, logística, propriedades de retalho, escritórios e activos imobiliários alternativos.
- Hospitalidade e espaços de vida: O financiamento de projectos hoteleiros e residenciais permite que os promotores concluam a construção ou a remodelação, mantendo a flexibilidade operacional.
- Logística e retalho: Com o aumento do comércio eletrónico e a evolução do comportamento dos consumidores, os centros logísticos e os espaços comerciais exigem soluções de financiamento inovadoras. A Damalion ajuda os seus clientes a aceder a capital para aquisições, renovações ou reposicionamento destes activos.
- Activos imobiliários alternativos: Para além dos sectores tradicionais, a Damalion apoia classes de activos emergentes, como o alojamento de estudantes ou os centros de dados, reconhecendo a sua importância crescente no mercado europeu.
A dívida imobiliária oferece opções de financiamento a longo prazo que se adaptam aos perfis específicos dos fluxos de tesouraria dos projectos imobiliários, garantindo o alinhamento com os objectivos dos promotores (dívidas sénior, mezzanine, participações preferenciais, financiamento estruturado,…).
Oportunidades de crédito
As oportunidades de crédito centram-se na resolução de situações financeiras complexas, como aquisições, estruturas de capital não sustentáveis, desafios de liquidez ou investimentos garantidos por activos.
- Aquisições e capital de crescimento: Para as empresas que procuram expandir-se através de aquisições ou estratégias de crescimento orgânico, os parceiros acreditados da Damalion fornecem facilidades de crédito à medida que se alinham com os seus calendários operacionais.
- Estruturas de capital não sustentáveis: As empresas sobrecarregadas por estruturas de dívida ineficazes podem reestruturar-se com a ajuda das soluções de crédito dos nossos parceiros. Garante assim a sustentabilidade a longo prazo e uma melhor saúde financeira.
- Questões de liquidez: As empresas que enfrentam restrições temporárias de liquidez podem aceder a financiamentos intercalares ou a empréstimos para fundo de maneio adaptados às suas necessidades.
- Investimentos garantidos por activos: Ao utilizar activos de alta qualidade como garantia, as empresas podem obter financiamento sem diluir a propriedade. Isto é particularmente útil para as indústrias com activos tangíveis significativos.
A experiência da Damalion em matéria de oportunidades de crédito garante que as empresas possam enfrentar os desafios financeiros e, ao mesmo tempo, posicionar-se para o crescimento futuro.
Soluções de capital flexíveis
As soluções de capital flexíveis são concebidas para fornecer às empresas de média dimensão obrigações privadas ou financiamento de acções preferenciais. Estes instrumentos oferecem uma abordagem híbrida entre dívida e capital próprio, permitindo às empresas aceder a capital de crescimento sem renunciar ao controlo.
- Obrigações privadas: As obrigações privadas permitem às empresas obter fundos através de instrumentos de rendimento fixo adaptados às suas necessidades específicas. Estas obrigações são uma opção atractiva para as empresas que procuram calendários de reembolso previsíveis.
- Capital Preferencial: As acções preferenciais combinam as vantagens da dívida e das acções, oferecendo aos investidores retornos prioritários e preservando a estrutura de propriedade da empresa. É ideal para as empresas de média dimensão que procuram financiar a expansão ou as aquisições sem diluir significativamente os acionistas existentes.
A Damalion facilita o acesso a soluções de capital flexíveis que são particularmente adequadas às empresas europeias de média dimensão que necessitam de opções de financiamento inovadoras para atingir os seus objectivos estratégicos.
Porquê escolher a Damalion?
A Damalion destaca-se no mercado europeu de dívida privada devido ao seu empenho em fornecer soluções de financiamento à medida em diversos sectores. Tirando partido da sua experiência em empréstimos a empresas, dívida imobiliária, oportunidades de crédito e instrumentos de capital flexíveis, a Damalion assegura que as empresas têm acesso aos recursos de que necessitam em fases críticas do seu desenvolvimento. As principais vantagens de trabalhar com a Damalion incluem:
- Estruturas de financiamento à medida: Cada solução é personalizada para se alinhar com os objectivos específicos e as necessidades operacionais do cliente.
- Conhecimentos especializados do sector: O profundo conhecimento da Damalion de vários sectores garante que as empresas recebem um apoio relevante e eficaz.
- Parceria a longo prazo: Para além de fornecer capital, a Damalion colabora estreitamente com os clientes para impulsionar o crescimento sustentável e a criação de valor.
O mercado europeu de dívida privada continua a desempenhar um papel fundamental no apoio ao crescimento das empresas num contexto de desafios económicos em evolução. Através de soluções inovadoras, como o crédito direto às empresas, o financiamento da dívida imobiliária, as oportunidades de crédito e os instrumentos de capital flexíveis, a Damalion permite que as empresas de toda a Europa alcancem as suas ambições estratégicas. À medida que os modelos bancários tradicionais enfrentam restrições, os consultores de dívida privada como a Damalion são parceiros essenciais na promoção da resiliência e da inovação no ecossistema empresarial.
A Damalion apoia empresários, grupos de investimento e grupos de empresas familiares que procuram soluções atractivas de dívida privada para a estabilidade e o crescimento das suas empresas. Por favor contacte agora o seu perito Damalion.
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